鐵橋三力挫滿清第一勇士赫哈，勇奪武狀元，官拜廣東海關提督，衣錦還鄉(xiāng)，負責訓練新兵隊伍。此時朝廷推行維新，慶新王表面支持，暗地里卻中飽私襄。阿三屢與海資交戰(zhàn)，因軍備落后，屢處下風，傷亡慘重，朝廷頒令慶親王聯(lián)同負責之穆親王押送洋槍火炮南下支援并鼓舞士氣，一時軍民甚為興奮。穆親王之女童安格格亦隨父往廣東，格格一直暗戀阿三，可惜阿三已與患難之交小蝶成婚。而穆親王為了攏絡慶親王，并一口應承把女兒許配給慶親王。格格得知后更離家出走以示反對，慶親王為了在格格面前表現威武，強邀阿三比武，而阿三因數月辛勞，功力大退，終被擊倒。格格對慶親王乘機凌辱阿三甚為反感，反對阿三更加憐愛。不久海盜再次來犯，阿三率眾抵抗，雖有洋槍火炮，但缺彈藥，阿三遂自揭皇印封條打開銀庫取白銀購藥，軍民奮力終將海盜打得落荒而逃，眾人歡慶勝利之際，慶親王返抵，對阿三擅取白銀嚴加罪責，原來慶親王早已計劃以此事嫁禍阿三，并在押阿三回京的路上安排山賊欲殺人滅口，阿三被重務砸斷右臂，僥幸逃脫。格格對慶親王奸險恨之入骨，為救小蝶免受抄斬，格格答應嫁給慶親王，成婚之夜，格格欲殺慶親王，可惜反被慶親王擊殺，穆親王趕來亦被慶親王所殺，并誣稱穆親王父女二人與阿三同謀，并將彼等尸首懸于市中示眾。阿三會合恩師紅姑夜盜尸首，予以火葬，熊熊火光，激起阿三消沉的斗志，苦練獨臂神功，一年后，京喜樂喧天，阿三藉舞獅賀歲混入慶親王邸刺殺慶親王。